Číselníky -> Organizace -> Záložka Organizace -> Organizace - nová / oprava

Záložka Základní údaje

• Tlačítko slouží pro načtení adresy a DIČ z obchodního rejstříku na základě vyplněného IČO. Kromě faktruační adresy se zjišťuje zda je organizace plátcem DPH a zda je v konkurzu. Pokud je v ARES vyplněno PSČ, ale není uvedeno v číselníku Lokalit v Edis-one, tak se místo adresy zobrazí chybové hlášení s chybějícím PSČ. U organizací bez PSČ musí uživatel zadat PSČ ručně.
• Vyplnění jakéhokoliv pole adresy se automatické propíše do stejného pole na záložce Dodací adresa, ale pouze pokud bylo dříve nevyplněné. Při aktualizaci fakturační adresy tedy již nedojde k automatické aktualizaci adresy fakturační. Doporučujeme tedy při jakékoliv změně údajů, zkontrolovat také dodací adresu.

Záložka Pobočka

Záložka Další údaje

Splatnost faktur - při zakládání nové organizace se převezme údaj z Nastavení pro firmu ze záložky Ostatní údaje

Cenová skupina - výběr z číselníku Cenových skupin určuje jaký typ ceníku bude pro danou organizaci směrodatný při zadávání nové položky do objednávky, skladového dokladu nebo faktury. Při zakládání nové organizace a předvolené implicitní cenové skupiny v Možnostech uživatele na záložce Číselníky se takto skupina předvyplní.

Osoba povinná k dani - i neplátce DPH může mít přiděleno DIČ a mělo by být uváděno na dokladech. Tyto osoby se v kontrolním hlášení chovají stejně jako plátci DPH. Tedy pokud mají zadané DIČ a zaškrtnuto Osoba povinná k dani a jedná se o doklad nad 10 tis., musí se projevit ve větě A4. DIČ u těchto osob nelze zjišťovat automaticky např. přes ARES.

Charakteristika - výběr z číselníku Charakteristiky organizací se zobrazí a automaticky předvyplní pouze v případě zakládání nové organizace a předvolené výchozí charakteristiky v Možnostech uživatele na záložce Číselníky

Charakteristika ziskovosti - výběr z číselníku Charakteristiky organizací, který se může projevit zobrazením šipky v opravě hlavičky odběratelské objednávky v roletce Odběratel. Viz také Nastavení pro firmu záložka Objednávky.

Výchozí cena pro doklad - určuje, jaká cena se má přednostně nabízet při tvorbě objednávky nebo skladového dokladu, zda cena z ceníku (Evidence skladu -> záložka Ceník) nebo na základě individuálního ceníku (viz záložka Individuální ceník SK nebo Evidence skladu -> záložka Individuální ceník)

Předvolená sestava pro tisk skladového dokladu - (doplněno ve verzi 4.8) - přednastaví sestavu při tisku z Příjmu / výdeje

Předvolená sestava pro tisk vydané faktury - doplněno ve verzi 4.5.0

Předvolená sestava pro tisk vydaného pokladního dokladu - doplněno ve verzi 4.5.0

Do výše uvedených polí je nutné doplnit zkratku tiskové sestavy. (Zkratku tiskové sestavy lze zjistit tak, že kliknete pravým tlačítkem myši na název sestavy a zvolíte Opravit.)

Záložka Další údaje II

Fyzická osoba

Rozsah souhlasu s evidencí osobních údajů - doplněno ve verzi 4.5.0 z důvodu GDPR

Datum souhlasu do - doplněno ve verzi 4.5.0 z důvodu GDPR

Zobrazit hlášení z konfigurace UJ ve vybraných evidencích tato voblba zahrne tuto organizaci mezi ty, u kterých se při výběru organizace např. v objednávkách zobrazí hlášení nastavené v Nastavení pro firmu na záložce Organizace. Slouží např. pro připomenutí zákazu fakturace atp.

Zobrazit hlášení ve vybraných evidencích - zpřístupní možnost zadat text hlášení a zvolit evidence, ve kterých se dané hlášení zobrazí kdykoliv při výběru organizace. (Slouží např. pro upozornění, že daný zákazník odebírá zboží pouze po celých paletách apod.)

Pozn. Pokud jsou zatržené obě výše zvolené volby, tak se při výběru organizace zobrazí obě hlášení.

Při generování faktury ze skladového dokladu poslat automaticky mail - tato volba určuje, na jaké adresy (oddělené čárkou) se bude posílat faktura z okna Ikona se sponkou>Faktura>Vytvoření vydané faktury nebo Hromadné vytvoření vydaných faktur. V případě, že nebude vyplněno následující políčko, bude se odesílat na mail uvedený v prvním poli na záložce Základní údaje

Další formát pro odesílání - v případě zatrhnutí předchozí volby Při generování faktury ze skladového dokladu poslat automaticky mail se faktura posílá ve formátu PDF. V případě volby ISDOC bude navíc odeslána faktura v tomto formátu.

Záložka Kontakt uživatele

Záložka Adresa dodání

Adresa se automaticky vyplní při vyplnění adresy na záložce Základní údaje. Např. po stisku tlačítka ARES. Pozdějí úravy adresy na záložce Základní údaje již nebudou mít na dodací adresu vliv.

Adresu příjemce tisknout na obálku - doplněno ve verzi 4.1.0 - volba zajistí, aby se upřednostnila dodací adresa před fakturační adresou (záložka Základní údaje) při vytváření pohledávky (ať už z evidence pohledávek nebo generováním ze skladového dokladu). Při zatrhnutí volby se dodací adresa bude tisknout na pozici určené pro doručení poštovní zásilky. Organizace si totiž může přát veškerou korespondenci zasílat právě na dodací adresu.

Záložka Zákaz fakturace

Řídit zákaz fakturace je umožněno pouze uživateli, který má právo Audit.

Řídit zákaz fakturace - systém na základě níže zvolené konfigurace povolí nebo zakáže platbu převodem v odběratelských objednávkách

• Úplný zákaz fakturace bez ohledu na nastavení konfigurace - uživateli nebude umožněno v žádném případě zvolit způsob úhrady převodem
• Zákaz fakturace podle nastavení konfigurace na danou organizaci - platba převodem bude zvolena a umožňěna, pokud budou splněny podmínky zatržené níže
• Obsluhu upozornit podle nastavení konfigurace - pokud nebudou splněné podmínky zatržené níže bude uživatel upozorněn na to, že by neměl dovolit zvolit způsob úhrady převodem

• Zákaz fakturace podle počtu vydaných faktur po splatnosti - uživatel může nastavit maximální počet nezaplacených faktur pro daného zákazníka, za kterých bude umožněna objednávka na fakturu. (Např. pokud tady bude nastaveno 2, tak existence 2 nezaplacených faktur po splatnosti ještě umožní vytvořit objednávku na fakturu. V případě 3 nezaplacených faktur po splatnosti již bude muset být zvolen jiný způsob úhrady.)

• Zákaz fakturace podle sumy částek vydaných nezaplacených faktur - systém provede součet nezaplacených faktur pro danou organizaci a pokud překročí zde nastavený limit, tak již nebude možné vystavit novou objednávku hrazenou fakturu.

• Zákaz fakturace podle maximálního počtu dnů nezaplacení vydané faktury systém zjistí datum pořízení nejstarší nesplacené fakutry po splatnosti pro daného zákazníka a pokud je větší než zde uvedený, tak již nedovolí vystavit objednávku hrazenou fakturou.

Výchozí způsob úhrady - používá se pouze v případě, že není zvoleno Řídit zákaz fakturace a slouží jako předvolba způsobu úhradu při vystavení objednávky (při vystavení skladového dokladu se řídí forma úhrady nastavením skladové číselné řady). Uživatel při zadávání může způsob úhrady změnit.

Záložka Osvědčení